La phase d'implémentation, est la deuxième phase de votre projet CRM.
Il s'agit de la phase où nous allons configurer et personnaliser votre CRM selon les besoins que nous aurons discutés ensemble lors de la phase de cadrage.
Cela comprend notamment :
- La création de vos propriétés et objets personnalisés qui permettent de collecter l’information et de qualifier vos contacts, comptes, transactions ainsi que des informations spécifiques à votre business.
- La création des pipelines en fonction des étapes de vos cycles de vente
- La migration de vos données, si vous utilisiez précédemment un autre CRM
- La création de vos workflows pour automatiser vos notifications, tâches chronophages ou encore l'enrichissement de données
- La configuration de vos reportings pour suivre vos performances collectives et individuelles ainsi que vos prévisions de ventes
Grâce à la préparation effectuée lors de la phase de cadrage, votre stratégie sera documentée dans des livrables et la roadmap de votre implémentation sera claire.